Кешбэк клиентам: как копится и как им расплачиваются
Процент с каждой покупки копится на бонусном балансе клиента, а в следующий раз им можно оплатить часть чека. Начисляет программа сама, списывает продавец одной галочкой, а вся история движений видна в карточке клиента.
Настройка
Одно число — процент
Включить кешбэк и выбрать процент
Вся настройка — тумблер и одно число. Процент действует на новые продажи: уже пробитые чеки программа задним числом не пересчитывает.
1
2
3
- 1Настройки → Клиенты → Кешбэк. Переключатель «Начислять кешбэк» включает начисление на всех клиентов сразу.
- 2Процент начисления — сколько от суммы покупки уходит на бонусный баланс. Три процента — рабочая величина для продуктового: заметно покупателю и не съедает наценку.
- 3На телефоне то же самое: Ещё → Настройки → Клиенты, строка «Кешбэк».
- Баланс бонусов — внутренний инструмент: сам клиент его в приложении не видит. Про накопленное ему говорит продавец, и это осознанно — кешбэк тут повод вернуться, а не личный счёт.
- Процент на чеке замораживается в момент продажи. Поменяете его завтра — старые чеки останутся со своим, и пересчёта истории не будет.
Как это работает
Копится само, тратится вручную
Начисление: само, без участия продавца
Единственное условие — в продаже выбран клиент. Розничная продажа без имени бонусов не даёт: копить их некому.
1
2
- 1Выберите клиента в продаже — по имени или телефону. Дальше ничего делать не нужно: процент посчитается при проведении чека.
- 2В карточке чека строка «Оплачено бонусами клиента» показывает, сколько ушло бонусами. Это тот же чек, что и всегда, — кешбэк не создаёт отдельного документа.
- Продажа в долг тоже начисляет бонусы: деньги вы получите позже, а покупка уже состоялась.
- Возврат отыгрывает начисленное обратно — пропорционально возвращённой сумме. Отменённый чек снимает бонусы целиком.
Списание: оплатить бонусами часть покупки
Ради этого шага всё и заводится. Продавец выбирает клиента, видит его баланс прямо в форме продажи и ставит галочку — сумма чека уменьшается.
1
2
3
- 1Выберите клиента — блок бонусов появляется только после этого. Без клиента списывать не с чего.
- 2Бонусы клиента — его баланс. Галочка «Использовать бонусы» списывает их в счёт этой покупки; можно списать не всё, а часть.
- 3Продать — итог уменьшается на списанные бонусы, а остаток покупатель платит как обычно: наличными, картой или в долг.
- Списать больше, чем стоит покупка, нельзя: бонусы уменьшают чек, но не превращаются в сдачу.
- На ту же покупку бонусы и списываются, и начисляются: процент считается с суммы, которую человек реально заплатил.
- Правка чека списание не пересматривает — оно уже произошло. Если ошиблись, отмените чек и пробейте заново.
Где смотреть
По каждому клиенту
Баланс в карточке клиента
Карточка клиента отвечает на вопрос «сколько у него накоплено» — это же число продавец называет вслух, когда покупатель у прилавка.
1
2
- 1Контрагенты → Клиенты — и откройте нужного. Бонусный баланс стоит рядом с долгом: две суммы, которые вы друг другу должны.
- 2Рядом стоит долг клиента — то, что он должен вам. Две суммы удобно смотреть вместе: бонусы уменьшают следующий чек, долг его увеличивает.
- Бонусы не сгорают по времени: срока жизни у них нет. Если нужна акция «сгорает через месяц» — это пока делается руками, списанием.
История бонусов: откуда взялись и куда ушли
Каждое движение помнит свой чек. Поэтому спор «у меня было больше» решается за десять секунд, а не на слово.
1
2
3
4
- 1Бонусы клиента вверху — текущий баланс, то самое число, которым можно расплатиться сегодня.
- 2Начислено — сколько дал каждый чек. Рядом стоят дата и номер, поэтому любую строку можно поднять до самой продажи.
- 3Списано — покупки, где бонусами оплатили часть суммы. Возвраты показываются отдельными строками, чтобы было видно, что откатилось.
- 4На телефоне история открывается той же кнопкой в карточке клиента и листается пальцем.
- История — это журнал, а не редактируемый список: строки в нём появляются только от продаж, возвратов и отмен. Поправить баланс руками нельзя.
- Накопленные бонусы можно выгрузить вместе с остальными данными клиентов — колонка есть в выгрузке контрагентов.